Chartanalyse Johnson & Johnson: In stürmischen Zeiten bieten die Papiere des Dividendenkönigs Stabilität!

Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch ein Update zur Aktie von Johnson & Johnson geben. Der Pharma-Gigant ist mit über 438 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Zum Portfolio des Health Care Unternehmens gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. 

Über Akquisitionen ist Johnson & Johnson auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben.

Stabilität in volatilen Zeiten

Aktien wie Johnson & Johnson halten sich weiterhin viel besser als die meisten Aktien. Es ist aber nicht verwunderlich, dass der Blue-Chip-Wert den Markt heuer übertrifft, während viele Aktien stark fallen. Die Anleger schätzen die finanzielle Stabilität des Gesundheitsriesen in Zeiten der hohen Volatilität stärker.

Q2-Zahlen

Die Finanzergebnisse von Johnson & Johnson waren zuletzt nicht ganz so erfreulich. Der Umsatz des Unternehmens stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3 %, wobei der Nettogewinn um 23,3 % zurückging. Der starke US-Dollar hat für das Health-Care Unternehmen, das etwas weniger als die Hälfte seines Gesamtumsatzes auf internationalen Märkten generiert, einen erheblichen Gegenwind dargestellt.

Auf operativer Basis, ohne die Auswirkungen von Währungsschwankungen, sieht die Leistung von Johnson & Johnson viel besser aus. Das Unternehmen verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein operatives Umsatzwachstum von 8 % im zweiten Quartal. Das bereinigte Nettoergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 %.

Ausgliederung des Segments für Verbrauchergesundheit

Die Zukunft sollte für Johnson & Johnson aber wieder besser aussehen. Das Unternehmen plant, seine Abteilung für Verbrauchergesundheit im nächsten Jahr auszugliedern. Dieser Schritt wird Johnson & Johnson mit seinem schneller wachsenden Pharma- und Medtech-Geschäft noch robuster machen.

Ein Vorteil der Ausgliederung des Segments für Verbrauchergesundheit besteht darin, die Umsatzwachstumsraten zu verbessern. Die Segmente Pharmazie und Medizinprodukte von Johnson & Johnson verzeichnen in der Regel höhere Umsatzsteigerungen. 

Der Umsatz des Arzneimittelherstellers stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 % auf etwa 24 Milliarden USD. Die Pharma- und Medtech-Segmente von Johnson & Johnson verzeichneten dabei einen operativen Umsatzanstieg von 12,3 % bzw. 3,4 % gegenüber dem Vorjahr. Unterdessen stiegen die Verkäufe im Bereich der Verbrauchergesundheit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um 2,3 %.

Demografischer Wandel

Die Menschen nutzen mit zunehmendem Alter mehr medizinische Versorgung, was bedeutet, dass der Bedarf an Therapien nicht so schnell nachlassen wird, sondern ganz im Gegenteil stetig zunimmt. Die Medtech-Einheit von Johnson & Johnson wird ebenfalls von diesem demografischen Wandel profitieren.

https://www.techsciresearch.com/blog/product-review-johnson-johnson-ottava-robot-assisted-surgery-system/191.html

Das Unternehmen drängt mit seinem chirurgischen Roboter Ottava in den lukrativen robotergestützten Chirurgiebereich.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen bleiben wird. Johnson & Johnson ist eine solide Aktie, die man kaufen kann, insbesondere als Anleger mit geringer Risikotoleranz, der nachts ruhig schlafen möchten.

Aktien Qualitäts-Check

Im Qualitäts-Check auf aktie.traderfox.com erhält Johnson & Johnson 12 von 15 möglichen Punkten.

Der Health Care-Spezialist weist ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 5,46 % in den letzten 5 Jahren, sowie ein EPS-Wachstum von 5,60 % aus. Die Aktie legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um 9,18 % jährlich zu.

Dividende 

Im Dividenden-Check erhält Johnson & Johnson 15 von 15 möglichen Punkten. Das Unternehmen ist ein Dividendenkönig, was die Aktie zu einer ausgezeichneten Option für einkommensorientierte Investoren macht.

Die erwartete Dividendenrendite liegt bei 2,69 %. Johnson & Johnson belohnt seine Aktionäre auch durch ein Aktienrückkaufprogramm.

Big Call

Im Robustheits-Check „The Big Call“ räumt Johnson & Johnson die volle Punktezahl ab.

Dies macht die Aktie für ein Investment oder eine längerfristig angelegte gehebelte Spekulation interessant.

Fazit

Johnson & Johnson ist ein stabiles Blue-Chip-Unternehmen, das konstante Einnahmen und Gewinne generiert. Angesichts seiner Führungsrolle in der Pharma- und Medizintechnik hat das Unternehmen noch viel Raum zum Wachsen.

Sehen wir uns nun den Tageschart von Johnson & Johnson (JNJ) an:

Nachdem die Aktie im April ein neues Rekordhoch erreichte, ging es auch für die Papiere des Health-Care-Riesen nach Süden. Im September sahen wir nun aber eine Stabilisierung der Aktie. Wenn die Bullen nun wieder das Zepter übernehmen sollten, möchte ich sofort informiert werden. Dazu habe ich mir bei 168 USD einen Alarm direkt in den Chart gelegt.

Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.

Liebe Trader und Investoren, nun wünsche ich euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments, sowie einen schönen Sonntag.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Aktien-Vergleich: https://viz.traderfox.com/aktien-vergleiche

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Haftungsausschluss:

Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.