Fünf IPO-Aktien, die man auf dem Radar haben sollte!
Es ist immer wieder spannend, sich Aktien kurz nach ihren jeweiligen Börsendebuts, auch IPO (Initial Public Offerings) genannt, anzuschauen. Denn sie können die Eigenschaft haben, dass sie den Markt mit starken Wachstumszahlen, neuen Produkten/Dienstleistungen, neuen Technologien etc. überraschen. Folglich können sich explosionsartige Kursbewegungen nach oben ergeben, von denen man insbesondere als Trader stark profitieren kann. So lag der IPO-Eröffnungspreis der Airbnb-Aktie bei 145 USD. Die Aktie kletterte innerhalb weniger Monate auf bis zu 220 USD. Noch beeindruckender entwickelte sich die Aktie von Beyond Meat. Der IPO-Eröffnungskurs lag bei 45 USD. Die Aktie schoss innerhalb weniger Monate auf knapp 250 USD! Natürlich gibt es auch IPOs, die nach Börsendebut abverkauft werden, z.B. Oatly und Robinhood. Wichtig es ist u.a. zu beachten, dass sechs Monate nach dem IPO all diejenigen Anteilseigner, die vor pre-IPO gekauft haben, ihre Anteile verkaufen dürfen („lock-up period“). Dies sorgt für Verkaufsdruck. Schauen wir uns fünf IPOs der vergangenen Monate an, deren Aktienkurse sich erfreulich entwickelt haben.
Aris Water Solutions - Wasserinfrastruktursysteme für die Öl- und Gasindustrie
Aris Water Solutions (ARIS) mit Sitz in Texas entwickelt und betreibt Wasserinfrastruktursysteme für die Öl- und Gasindustrie. Die Umweltinfrastruktur und -lösungen helfen bei der Reduzierung des Wasser- und Kohlenstoff-Fußabdrucks. Aris liefert Wasserhandhabungs- und Recyclinglösungen, die die Nachhaltigkeit des Betriebs von Energieunternehmen erhöhen. Die Geschäftsbereiche sind „Produced Water Handling“ und „Water Solutions“. Der Geschäftsbereich „Produced Water Handling“ sammelt, transportiert und behandelt produziertes Wasser aus der Öl- und Erdgasförderung. Der Geschäftsbereich „Water Solutions“ entwickelt und betreibt Recyclinganlagen zur Behandlung, Speicherung und Wiederverwertung von produziertem Wasser. Das Unternehmen wurde im Mai 2021 gegründet. Der IPO fand am 22.10.2021 statt. Der IPO-Eröffnungskurs lag bei 15,89 USD. Aktuell steht die Aktie bei 19,47 USD.
Quelle: desk.traderfox.com
Am 09.05.2022 wurden die Quartalszahlen vorgelegt. Der bereinigte EBITDA lag bei 35,91 Mio. USD gegenüber 23,39 Mio. USD aus dem Vorjahr. Der Umsatz belief sich auf 71 Mio. USD und damit legte er um 54 % gegenüber dem Vorjahr zu. Im ersten Quartal 2022 verarbeitete das Unternehmen im Durchschnitt etwa 1,2 Mio. Barrel (1 Barrel = 159 l) Wasser pro Tag. Dies entspricht einem Anstieg von 45 % gegenüber 806.000 Barrel Wasser pro Tag im ersten Quartal 2021. Das Unternehmen kündigte außerdem eine neue langfristige Vereinbarung mit dem Energieriesen Chevron (CVX) an. Im Rahmen der Vereinbarung wird man Chevron umfangreiche Wasseraufbereitungs- und Recyclingdienste auf einem großen Teil der Kernfläche von Chevron im Delaware-Beckenanbieten. Der Hauptkunde ist aktuell ConocoPhillips, mit dem 34% der Umsätze erzielt werden. Neben der Ankündigung einer Quartalsdividende von 0,09 USD, wurde der Ausblick für 2022 angehoben, um die Auswirkungen der kürzlich unterzeichneten langfristigen Vereinbarung mit Chevron sowie das erhöhte Aktivitätsniveau im nördlichen Delaware-Becken widerzuspiegeln. Für das Jahr 2022 prognostiziert Aris nun ein bereinigtes EBITDA zwischen 165 und 175 Mio. USD (vorher: 150-160 Mio. USD). Die Aktie befindet sich gut 10% unter ihrem Allzeithoch. Am Donnerstag stand sie noch am Allzeithoch und konnte sich bis dahin durch relative Stärke hervorheben. Am Freitag verlor auch Aris aufgrund des allgemeinen heftigen Abverkaufs der Gesamtmärkte an Wert.
DT midstream – Spin-off mit Fokus auf den Gassektor
DT Midstream (DTM) beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Entwicklung von zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Erdgas-Midstream-Pipelines, Speicher- und Sammelsystemen sowie Verdichtungs-, Aufbereitungs- und Oberflächenanlagen. Das Unternehmen seinen Hauptsitz in Michigan. Am 1. Juli 2021 kam es zum Spin-off von DT Midstream vom Mutterkonzern DTE Energy, welches in die zwei großen Geschäftsbereiche untergliedert ist: erstens in „Utility Operations“ (Energie-Versorgung) und zweitens in „Non-Utility Operations“. Der Versorgungsbetrieb umfasst DTE Electric und DTE Gas, während der Nichtversorgungsbetrieb („Non-Utility Operations“) Gasspeicherung und Pipelines, Strom- und Industrieprojekte sowie Energiehandel umfasst. Dieser „Non-Utility Operations“ wird nun von DT Midstream gemanagt. Der IPO-Eröffnungskurs lag bei 38,65 USD. Aktuell wird die Aktie zu 56,04 USD gehandelt.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 05.05.2022 vorgelegt. Der Umsatz belief sich auf 215 Mio. USD und konnte damit um 10% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Beim Gewinn je Aktie wurden 0,84 USD erwirtschaftet. Ein Wachstum von 5% gegenüber dem Vorjahr. Obwohl dies keine fulminanten Zahlen sind, reagiert die Aktie nicht negativ. Erst aufgrund des kleinen Ausverkaufs von Öl- und Gaswerten verlor sie für ein paar Tagen an Wert, bevor Käufer wieder zugriffen. Aktuell steht die Aktie ca. 5% unter ihrem Allzeithoch und weist eine beachtliche relative Stärke auf. Mit dem Bullenmarkt des Öl- und Gassektors im Rücken sollte der weiteren Aufwärtsbewegung nichts entgegenstehen.
Noble Corp. - Offshore-Bohrunternehmen für die Öl- und Gasindustrie
Noble Corp. (NE) ist ein führendes Offshore-Bohrunternehmen für die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine der modernsten, vielseitigsten und technisch fortschrittlichsten Schiffsflotten in der Offshore-Bohrindustrie. Noble (und seine Vorgänger) sind seit 1921 im Vertragsbohren von Öl- und Gasquellen tätig. Derzeit führt Noble über seine Tochtergesellschaften Vertragsbohrdienste mit einer Flotte von 24 Offshore-Bohreinheiten durch, die sich aus zwölf Bohrschiffen und Halbtauchern sowie zwölf schwimmenden Bohrinseln zusammensetzen. Das Unternehmen konzentrierte sich hauptsächlich auf Ultratiefsee- und hochspezifizierte Bohrmöglichkeiten in sowohl etablierten als auch aufstrebenden Regionen der Welt.
Das Unternehmen ist am 09.06.2021 mit einem IPO-Eröffnungskurs von 24,52 USD an die Börse gegangen. Die Historie des IPOs ist bemerkenswert. So erhielt Noble im Februar 2020 von der NYSE die Mitteilung, dass der IPO-Prozess fortgeführt werden könne. Nach den Regeln der NYSE hatte Noble ab dem Datum der NYSE-Mitteilung eine Frist von sechs Monaten, um die entsprechenden Kriterien eines IPOs einzuhalten. Dies wurde jedoch nicht geschafft. Denn eine der NYSE-Regeln lautet, dass der Aktienkurs über 1 USD liegen und im Durchschnitt der vergangenen dreißig Handelstage über 1 USD gelegen haben muss. Nachdem der IPO abgesagt werden musste, beantragte Nobel nur sechs Monate später Insolvenzschutz. Das Unternehmen wollte nach dem starken Rückgang der Rohstoffpreise, der durch die Covid-19-Pandemie noch verstärkt wurde, seine Schulden umstrukturieren. Im Februar 2021 ging Noble mit einer verbesserten Bilanz aus der Insolvenz hervor. Im März 2021 gab das Unternehmen seinen Plan bekannt, den Konkurrenten Pacific Drilling im Rahmen einer All-Stock-Transaktion zu übernehmen. Die Fusion wurde Mitte April 2021 abgeschlossen, wodurch ein noch größeres Offshore-Bohrunternehmen mit einer Flotte von 24 Bohrgeräten entstand.
Abschließend noch zu den letzten Quartalszahlen. Diese wurden am 02.05.2022 vorgelegt. Aufgrund des Insolvenzverfahrens lassen sich keine Jahresvergleiche heranziehen. Der Umsatz im ersten Quartal 2022 belief sich auf 210 Mio. USD gegenüber 208 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Der bereinigte Gewinn lag bei -0,12 USD gegenüber -0,39 USD im vierten Quartal 2021. Das Management teilte mit, dass der Auftragsbestand per 01.04.2022 um 700 Mio. USD auf 1,9 Mrd. USD gestiegen sei. Außerdem wurde die Prognose für das bereinigte EBITDA für 2022 angehoben. Die Aktie konnte unter erhöhtem Volumen um 7,5% zulegen. Aktuell steht die Aktie 11% unter ihrem Allzeithoch. Die relative Stärke zum S&P 500 in den letzten Monaten war bemerkenswert.
Profrac holding – Leader im hydraulischen Fracking
Profrac Holding ist ein führendes Unternehmen aus der hydraulischen Fracking-Branche. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Texas bietet Pumpen und andere Dienstleistungen für das „Hydraulic Fracturing“ an, wobei der Schwerpunkt auf emissionsarmen Getrieben liegt, darunter einige mit Elektromotoren. Im Allgemeinen werden Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Projektdesign und Fertigung, Sand- und Chemikalienversorgung, Logistikkoordination und Datenberichterstattung, Automatisierungstechnik, Emissionsreduzierung und additive Fertigung angeboten.
Der IPO fand erst vor einem Monat statt, nämlich am 13.05.2022. Der IPO-Eröffnungskurs lag bei 17,61 USD. Die Aktie hat sich seit dem IPO gut entwickelt und zeigt relative Stärke zum S&P 500. Sie befindet sich lediglich 4% unter ihrem Allzeithoch. Die ersten Quartalszahlen nach dem IPO sollen 16.06.2022 vorgelegt werden.
Ryan Specialty Group – Versicherungsspezialist für komplexe und besondere Risiken
Ryan Specialty Group Holdings (RYAN) erbringt über seine Tochtergesellschaften Versicherungsmakler-, Vertriebs- und Aktuar-Dienstleistungen. Zu den Spezialgebieten gehören u. a. Großhandelsmakler und die Versicherung von komplexen Risiken, die ein konventionelles Versicherungshaus nicht bedient. Hier spricht man von sogenannten „Excess & Surplus Lines“ (E&S). Dies ist ein Spezialmarkt, der Dienstleistungen/Gegenstände/Unternehmen versichert, die Standardversicherungen nicht abdecken. Hierunter fallen u.a. Wohnmobile, Kindertagesstätten, multinationale Ölkonzerne, Cyber-Attacken etc. Das Ryan wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Illinois. Das jährliche Umsatzwachstum der vergangenen Jahre lag bei 20%. Dies ist beeindruckend für eine Versicherung. Das Börsendebut fand am 22.07.2021 statt, wobei der IPO-Eröffnungskurs bei 25,57 USD lag. Aktuell befindet sich die Aktie 14% unter ihrem Allzeithoch. Seit Mitte Oktober läuft sie zwischen 34 USD und 42 USD seitwärts. In den letzten Monaten hat sie sich durch relative Stärke hervorgehoben.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 12.05.2022 vorgelegt. Sie pulverisierten die Märkte. Die Aktie schoss unter erhöhtem Volumen um 13% nach oben und schloss am Tageshoch. Der bereinigte Nettogewinn für das erste Quartal 2022 stieg um 13,3 % auf 64,7 Mio. USD. Im Vorjahr, als das Unternehmen noch nicht an der Börse gelistet war, lag der Gewinn bei 57,1 Mio. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie für das erste Quartal 2022 betrug 0,24 USD. Der Gesamtumsatz für das erste Quartal 2022 betrug 386,9 Mio. USD gegenüber 331,5 Mio. USD im Vorjahr. Ein Anstieg von 24,2%. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf das starke organische Umsatzwachstum von 20,1 % zurückzuführen u.a. dank Neukundengewinne, erweiterte Beziehungen zu bestehenden Kunden, eine allgemeine Expansion des E&S-Marktes und Prämienerhöhungen. Außerdem hob das Management den Ausblick leicht an. Die Prognosespanne für das organische Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2022 liegt jetzt bei 13,5% – 15,5% (vorher: 13,0% – 15,0%). Die Prognosespanne für die bereinigte EBITDA-Marge beträgt jetzt 28,5% bis 30,0% (vorher: 28,0% bis 30,0%).
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