Diese 3 IPO-Aktien mit disruptivem Geschäftsmodell werden noch kaum gehandelt
Die Märkte wirken zunehmend nervös. Das Momentum bröckelt, viele Aktien laufen seitwärts oder fallen zurück. Zudem sinken die Impulse durch neue Geschäftszahlen, da die meisten Unternehmen ihre Berichte bereits vorgelegt haben. Gerade in dieser Phase zum Ende der Quartalssaison bietet ein fokussiertes Screening nach frischen IPOs mit innovativen Geschäftsmodellen die Chance, neue Marktführer frühzeitig zu entdecken.
Wer es schafft, die besten IPO-Aktien zu finden, kann mit herausragenden Chance-Risiko-Verhältnissen investieren oder das hohe Momentum für kurzfristige Trades nutzen. Jedes Jahr schaffen es einige der jungen und innovativen Unternehmen, die Aufmerksamkeit der Börse auf sich zu ziehen und mit starken Quartalsergebnissen und hohem Wachstum zu beeindrucken. Wie ihr auf solche Aktien aufmerksam werden könnt und welche Unternehmen ihr auf der Watchlist beobachten solltet, findet ihr in diesem Artikel.
So findet ihr junge IPO-Aktien mit dem TraderFox-Screener
Um auf junge Unternehmen aufmerksam zu werden, könnt ihr euch auf screener.traderfox.com ein eigenes IPO-Screening erstellen. Hierfür wählt ihr unter „Technisch“ aus, wie viele Tage der erste Handelstag maximal her sein soll. Um bei eurem Screening Pennystocks und illiquide Aktien auszusieben, könnt ihr zusätzlich ein durchschnittliches Mindestvolumen in der Handelswährung oder den gehandelten Aktien pro Tag definieren.
Screening-Kriterien für die Suche nach jungen IPO-Aktien auf screener.traderfox.com
Für unser Screening durchsuchen wir alle Aktien an den US-Börsen NYSE und Nasdaq. Um nur die jüngsten Unternehmen zu finden, legen wir die Tage seit dem ersten Handelstag auf maximal 100 Handelstage fest. Da wir sehen möchten, welche IPO-Aktien besonders liquide gehandelt werden, setzen wir das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 30 Handelstage auf mindestens 100.000. Die tägliche Volatilität zeigt uns zusätzlich, mit wie viel Schwankungen wir bei der Aktie rechnen müssen.
Top 10 unseres IPO-Screenings sortiert nach durchschnittlichem Handelsvolumen
USA Rare Earth eröffnet Innovationslabor und steht vor ersten Lieferaufträgen
USA Rare Earth Inc (ISIN: US91733P1075) verfolgt das Ziel, eine vollständig vertikale US‑Lieferkette für seltene Erden und Neodym‑Magnete aufzubauen. Dabei möchte man vom Bergbau über die Verarbeitung bis hin zur Magneten-Produktion die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet. Im März 2025 erfolgte der Börsengang via SPAC an der Nasdaq.
Als junger Vorreiter einer heimischen „Mine‑to‑Magnet“-Wertschöpfungskette in den USA steht USA Rare Earth für eine strategische Antwort auf die Abhängigkeit von China bei seltenen Erden. Zur Finanzierung der ersten Magnetschmiede nutzt man den Börsengang, PIPE-Investitionen (Private Investment in Public Equity) und bundesstaatliche Förderprogramme.
Am 16.06.2025 wurde zudem ein Memorandum of Understanding mit Moog Electric Motion Solutions unterzeichnet, wonach USA Rare Earth seine neodymbasierten Magnete für Moogs Kühlpumpen-Prototypen für Rechenzentren liefern soll. Die Partnerschaft liefert erste Hinweise auf die Praxistauglichkeit der Produkte und stärkt die Glaubwürdigkeit bei Investoren. Zudem macht die Kooperation Folgeaufträge wahrscheinlicher.
Der Q1-Bericht vom 14.05.2025 für das Q1 2025 wurde genutzt, um die operativen Fortschritte zu präsentieren. So konnte man seit Anfang 2025 bereits über 100 Mio. USD an Finanzmitteln aufbringen. Zudem eröffnete USA Rare Earth sein Innovationslabor in Oklahoma und begann mit der Herstellung von Prototypen. Parallel läuft der Aufbau der Magnetanlage und die Weiterentwicklung der Verarbeitungstechnologien in Colorado.
Obwohl das junge Unternehmen noch keine nennenswerten Umsätze und Gewinne erwirtschaftet, konnte sich die Aktie seit dem IPO behaupten und bewegt sich aktuell leicht über dem Kurs zu Handelsbeginn bei rund 11 USD. Gleichzeitig erkennt man bei Betrachtung des Charts die hohe Volatilität. Solange keine Umsätze erwirtschaftet werden, dürfte die Aktie starken Schwankungen unterliegen und übertrieben auf Nachrichten und Marktstimmungen reagieren.
Tageschart der USA Rare Earth Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: USA Rare Earth überzeugt im Q1 2025 mit stolzen Kapitalzuflüssen, der Inbetriebnahme des Innovationslabors und einer neuen Partnerschaft. Gleichzeitig ist die Aktie von hoher Volatilität geprägt und dürfte stark abhängig von neuen Nachrichten bleiben. Für spekulative Trader könnten sich in den kommenden Monaten spannende Chancen bieten. Ob das Geschäftsmodell profitabel werden kann, wird sich vermutlich erst in vielen Jahren zeigen.
CoreWeave kooperiert als AI-Hyperscaler mit den Größten der KI
CoreWeave Inc. (ISIN: US21873S1087) wurde 2017 ursprünglich als Ethereum-Mining‑Firma (Atlantic Crypto) gegründet und wandelte sich ab 2019 zu einem Anbieter spezialisierter GPU‑Cloud‑Infrastruktur für KI‑Training, Grafik-Rendering und Hochleistungsrechnern. Umsätze werden durch nutzungsbasierte Verträge (u. a. mit Microsoft, Meta, IBM) erwirtschaftet, die im Gegenzug auf die GPUs in über 30 Rechenzentren zugreifen können. Der IPO an der Nasdaq erfolgte im März 2025.
Am 11.06.2025 wurde eine neue Partnerschaft mit Google bekanntgegeben. Kern der Nachricht ist, dass CoreWeave GPU-Rechenleistung an Google Cloud liefert, von wo aus sie dann für OpenAI-Dienste bereitgestellt wird. Hintergrund ist die Partnerschaft zwischen Google Cloud und OpenAI, um dessen Infrastruktur für das Training und die Bereitstellung von KI-Modellen zu nutzen.
Als aufstrebender „AI‑Hyperscaler“ verkörpert CoreWeave also die nächste Generation der Cloud‑Evolution. Dabei steht man für hochspezialisierte GPU‑Cloud-Infrastruktur und hebt sich somit grundlegend vom klassischen Cloud-Markt ab. Aufgrund der Partnerschaften mit führenden KI‑Playern versprechen sich Investoren und Analysten wiederkehrende Einnahmen und einen erheblichen Skalenvorteil.
Bereits am 14.05.2025 stellte CoreWeave die Zahlen für das Q1 2025 vor. Der Umsatz stieg auf 981,6 Mio. USD, was einem Wachstum von 420 % entspricht. Der Nettoverlust wuchs jedoch ebenfalls auf 1,49 USD und lag damit 140 % höher als vor einem Jahr. Grund für die gestiegenen Ausgaben sind die aggressiven Expansionspläne. Dabei möchte man mit Investitionsausgaben in 2025 von bis zu 23 Mrd. USD weiter kräftig wachsen.
Bereits unmittelbar nach dem IPO geriet CoreWeave in die Schlagzeilen, da eine Beteiligung von KI-Star NVIDIA öffentlich wurde. Mit einer Vervierfachung des Ausgabepreises von 40 USD gehört die Aktie zu den erfolgreichsten Börsengängen des Jahres. Der Hype, der um die Aktie entstanden ist, veranlasste die Bank of America vor wenigen Tagen zu Vorsicht, wobei die Aktie trotz Anhebung des Zielkurses von „Kaufen“ auf „Neutral“ herabgestuft wurde. Für Investoren ist die Aktie vorerst nicht mehr spannend.
Tageschart der CoreWeave Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: CoreWeave beeindruckt mit einem spektakulären Umsatzwachstum, was die explosive Nachfrage nach KI‑Diensten beweist. Aus der starken Expansion resultierte ein hoher Nettoverlust. Die Partnerschaft mit Google erweitert das Kundenportfolio um einen weiteren Megacap und stärkt die Position als „AI‑Hyperscaler“. Aufgrund der hohen Bewertung ist die Aktie vorrangig für Trader geeignet.
Aeluma meldet Rekordumsatz und neuen Navy-Auftrag
Aeluma Inc (ISIN: US00776X1090) entwickelt großflächige Halbleiter‑Optoelektronik für LiDAR, Mobilfunk, KI, Verteidigung, Quantencomputing und autonomes Fahren. Hierfür nutzt das Unternehmen eine eigene Reinraumfertigung. Das Unternehmen wurde durch einen Merger mit Biond Photonics gegründet. Im März 2025 erfolgte der Börsengang.
Am 16.06.2025 erhielt Aeluma einen bis zu 1,3 Mio. USD schweren Entwicklungsauftrag der US Navy zur Beschleunigung seiner Hochgeschwindigkeits-Photodetektoren für optische Interconnects. Der Auftrag bietet dem Unternehmen Zugang zu Regierungsnetzwerken und potenziellen Folgeaufträgen im Militär- und KI-Sektor. Zudem fördert die Meldung das Vertrauen der Investoren in die Fähigkeiten des jungen, innovativen Unternehmens.
Der Bericht für das Q3 2025 wurde am 07.05.2025 vorgelegt. Aeluma meldete einen Umsatz von 1,25 Mio. USD, was einem Wachstum von 278 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn lag mit 0,12 USD ebenfalls klar über dem Vorjahresverlust von 0,08 USD je Aktie. Der Umsatz- und Gewinnanstieg signalisiert erste Nachfrage. Bis Jahresende möchte man die Umsatzgrenze von 4,5 Mio. USD erreichen.
Der Chart zeigt für die Aeluma Aktie eine hohe Volatilität. Nach dem IPO konnte der Kurs binnen weniger Wochen über 200 % zulegen. Dabei dürfte jedoch auch bei Aeluma die Kurssensitivität auf neue Nachrichtenmeldungen sehr hoch bleiben. Das Potenzial ist groß, doch die Risiken sind insbesondere für sicherheitsbewusste Investoren nicht zu unterschätzen.
Tageschart der Aeluma Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Aeluma markiert mit seiner Optoelektronik‑Fertigung auf Compound‑Materialien eine neue Entwicklung in der Halbleiter-Branche. Der Umsatz bleibt sehr gering, beeindruckt aber mit hohem Wachstum. Zudem wurde ein bedeutender Entwicklungsauftrag der US Navy bekannt gegeben, der die Weiterentwicklung von Hochgeschwindigkeits-Photodetektoren für optische Interconnects unterstützt.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
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