Verschmelzung der Vitesco Technologies Group AG auf dieSchaeffler AG erfolgreich vollzogen

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Verschmelzung der Vitesco Technologies Group AG auf dieSchaeffler AG
erfolgreich vollzogen

01.10.2024 / 10:33 CET/CEST
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Verschmelzung der Vitesco Technologies Group AG auf dieSchaeffler AG
erfolgreich vollzogen

* Verschmelzung von Vitesco Technologies Group AG auf Schaeffler AG und
Umwandlung der Vorzugsaktien in stimmberechtigte Stammaktien
abgeschlossen

* Vitesco-Aktien werden im Verhältnis 1:11,4 in neue stimmberechtigte
Schaeffler-Stammaktien umgetauscht

* Schaeffler-Vorzugsaktien ohne Stimmrecht werden im Verhältnis 1:1 in
stimmberechtigte Stammaktien gewandelt

* Die nunmehr mit Stimmrechten ausgestattete Schaeffler-Aktie startet am
2. Oktober 2024 an der Börse und in den Handel

* Mit der Verschmelzung beginnt die Umsetzung der Integration, die seit
Beginn des Jahres vorbereitet worden ist

Herzogenaurach | 1. Oktober 2024 | Die Schaeffler AG ("Schaeffler") hat die
vor knapp einem Jahr angekündigte Verschmelzung mit der Vitesco Technologies
Group AG ("Vitesco") erfolgreich abgeschlossen. Mit der heute erfolgten
finalen Eintragung der Transaktion in das Handelsregister von Schaeffler ist
die Verschmelzung von Vitesco auf Schaeffler wirksam geworden. Zugleich
wurde die Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien von Schaeffler in
stimmberechtigte Stammaktien vollzogen. Damit hat Schaeffler die Transaktion
mit Vitesco - wie angekündigt - im vierten Quartal 2024 zu einem
erfolgreichen Abschluss gebracht.

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte: "Mit
der heute vollzogenen Verschmelzung mit Vitesco startet Schaeffler ein neues
Kapitel seiner Unternehmensgeschichte. Trotz des herausfordernden Umfelds
ist es gelungen, die komplexe Transaktion plangemäß in weniger als einem
Jahr umzusetzen. Das belegt, dass beide Unternehmen nicht nur technologisch,
sondern auch kulturell gut zueinanderpassen. Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir eine führende Motion Technology Company
schaffen."

Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender
der Schaeffler AG: "Schaeffler und Vitesco sind gemeinsam stärker. Mit der
Verschmelzung schaffen wir eine wichtige Voraussetzung, um den erfolgreichen
Wachstumskurs der Schaeffler AG auch in Zukunft fortzusetzen. Die Familie
Schaeffler wird die Schaeffler Gruppe dabei als langfristig denkende
Ankeraktionärin unverändert eng begleiten. Eine besondere Freude ist es mir
- auch im Namen meiner Mutter Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann - die
hochkompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vitesco in der
Schaeffler Gruppe herzlich willkommen zu heißen."

Erfolgreiche Verschmelzung und Aktienumwandlung
Entsprechend des im Verschmelzungsvertrag festgelegten Umtauschverhältnisses
erhalten bisherige Vitesco-Aktionäre je Vitesco-Aktie 11,4 neu ausgegebene
Schaeffler-Stammaktien. Im Zuge der Vereinheitlichung der Aktiengattungen
bei Schaeffler werden zudem die bislang börsengehandelten stimmrechtslosen
Vorzugsaktien von Schaeffler im Verhältnis 1:1 in stimmberechtigte
Stammaktien umgewandelt. Künftig werden damit alle Schaeffler-Aktionäre
stimmberechtigte Stammaktien halten. Die Notierung und der Handel der
nunmehr mit Stimmrechten ausgestatteten Schaeffler-Aktie an der Frankfurter
Wertpapierbörse startet am 2. Oktober 2024.

Zukunftsorientierte Strategie und Marktpositionierung
Das kombinierte Unternehmen wird auf Pro-forma-Basis für das Jahr 2023 einen
konsolidierten Jahresumsatz von rund 25 Milliarden Euro aufweisen, an mehr
als 250 Standorten rund 120.000 Mitarbeitende beschäftigen und weltweit über
mehr als 100 Werke verfügen.

Mit der neuen Aufstellung wird die Schaeffler Gruppe zukünftig ihre
Geschäftsaktivitäten in vier fokussierte Sparten aufteilen, die in ihren
jeweiligen Märkten führende Positionen einnehmen werden: E-Mobility,
Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions und Bearings & Industrial
Solutions. Daneben unterteilt die Schaeffler Gruppe ihr Geschäft in vier
Regionen - Europa, Americas, Greater China und Asien/Pazifik - die wie
bisher fortgeführt werden.

Als kombiniertes Unternehmen verfügt Schaeffler über eine starke Bilanz,
signifikante Größenvorteile und ein umfassendes Produktportfolio mit acht
Produktfamilien, das integrierte Lösungen für eine Vielzahl von
unterschiedlichen Kundenbedürfnissen anbietet.

Schaeffler geht - wie ursprünglich angekündigt - davon aus, dass der
Zusammenschluss mit Vitesco zu Umsatz- und Kostensynergien mit einer
Ergebniswirkung in Höhe von 600 Millionen Euro jährlich führen wird. Die
Synergien werden schrittweise umgesetzt. Das gesamte Synergiepotential soll
erstmals im Jahr 2029 in voller Höhe erreichen werden.

Startschuss für die gut vorbereitete Integration
Nach Vollzug der Verschmelzung beginnt mit dem heutigen Tag ("Day One") die
Integration von Vitesco und Schaeffler, die in den vergangenen Monaten von
Arbeitsgruppen beider Unternehmen bereits intensiv vorbereitet wurde.

Neben der Realisierung der Umsatz- und Kostensynergien umfasst die
Integrationsumsetzung unter anderem die Zusammenführung von Prozessen und
von IT-Applikationen, die Etablierung eines neuen Vertriebs- und
Kundenbetreuungsmodells für Großkunden, für die Produkte und Services aus
mehreren Sparten entwickelt und geliefert werden, sowie alle Aktivitäten zur
Integration, Verschlankung und Konsolidierung bestehender rechtlicher
Strukturen in den Ländern, in denen Schaeffler und Vitesco bisher mit
getrennten Gesellschaften tätig waren. Dazu gehören neben Europa Länder wie
China, Mexiko, Korea und Indien.

Die Schaeffler Gruppe wird zukünftig einheitlich mit der Unternehmensmarke
"Schaeffler" auftreten. Auf Basis der Unternehmensfarben Weiß und Grün und
dem bewährten Claim "We pioneer motion" werden die heute noch neben der
Marke Schaeffler bestehenden Produktmarken schrittweise auf die
Unternehmensmarke überführt.

Die Schaeffler Gruppe wird nach der Verschmelzung ihren rechtlichen Sitz in
Herzogenaurach beibehalten, wo auch die Konzernzentrale angesiedelt sein
wird.

Nach der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen am 5. November 2024 wird
Schaeffler erstmals als kombiniertes Unternehmen am Kapitalmarkt berichten.
Der Jahresabschluss 2024 sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2025
werden anlässlich der Bilanzpressekonferenz am 5. März 2025 veröffentlicht.
Zudem ist für die zweite Jahreshälfte 2025 ein Capital Markets Day geplant,
bei dem Schaeffler die weiterentwickelte strategische Ausrichtung für das
kombinierte Unternehmen dem Kapitalmarkt und der Öffentlichkeit vorstellen
wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit
einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den
in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten
Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese
Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis
und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben
und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu
aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten
nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen
vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung
widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends
oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen
dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in
der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im
Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten
Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu
betrachten.

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende
Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit
innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern
Elektromobilität, CO-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare
Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung
effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den
gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt
Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot im
Mobilitäts-Ökosystem: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis
hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 120.000
Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit
größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten
Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke Head of Group Heiko Eber Head of Investor
Communications & Public Affairs Relations Schaeffler AG,
Schaeffler AG, Herzogenaurach +49 Herzogenaurach +49 9132 82 88125
9132 82 8901 [1]heiko.eber@schaeffler.com 1.
[1]axel.luedeke@schaeffler.com 1. mailto:heiko.eber@schaeffler.com
mailto:axel.luedeke@schaeffler.com
Matthias Herms Leiter Henrik Adelmann Manager Investor
Kommunikation Finanzen & Relations Schaeffler AG,
Nachhaltigkeit Schaeffler AG, Herzogenaurach +49 9132 82 4440
Herzogenaurach +49 9132 82 37314 [1]henrik.adelmann@schaeffler.com
[1]matthias.herms@schaeffler.com 1.
1. mailto:henrik.adelmann@schaeff
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