NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,75 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025

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Anleiheemission
NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,75 % Anleihe im Volumen
von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe
2018/2024 und Anleihe 2019/2025

07.10.2024 / 16:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,75 % Anleihe im Volumen
von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe
2018/2024 und Anleihe 2019/2025

Leipzig, 7. Oktober 2024 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk
Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A383RA4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die
Laufzeit von fünf Jahren mit 9,75 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die
neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 besteht aus einem öffentlichen
Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der
mit 11,993 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024
(ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber der mit 13,85 Mio. Euro
ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) ihre
Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen
Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Zudem erhalten sie je
umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von
20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche
Umtauschangebot wird am 9. Oktober 2024 beginnen und am 30. Oktober 2024 (18
Uhr) enden.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und
Luxemburg können interessierte Anleger vom 8. Oktober 2024 bis zum 31.
Oktober 2024 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke
der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.

Zusätzlich kann vom 21. Oktober 2024 bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) über
die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin
Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an
qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen
Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als
Financial Advisor begleitet.

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung
dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum
und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in
Produkte der E-Mobilität.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt
ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
(www.nzwl.de/anleihe) verfügbar.

Die neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 sollen voraussichtlich am 7.
November 2024 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe einsehbar
sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
tin
Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro
onsvolu-
men
ISIN / DE000A383RA4 / A383RA
WKN
Kupon 9,75 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Um- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
tausch- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
prämie
Um- 9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)
tausch-
frist
Zeich- * 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung
nungs- über www.nzwl.de/ir * 21. Oktober 2024 bis 5. November 2024
frist (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
Valuta 7. November 2024
Lauf- 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres
lung (erstmals 2025)
Rückzah- 7. November 2029
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungs-
preis
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 7.
derkün- November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
digungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial
Anlei- debt/EBITDA < 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände
hegläu- max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *
biger Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *
und Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *
Coven- Transparenzverpflichtung
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Bookrun- Quirin Privatbank AG
ner

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 34297 85 202
Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A30VUP4,
DE000A351XF8, DE000A383RA4
WKN: A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A30VUP, A351XF, A383RA
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2003187

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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