ENCAVIS AG: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung mit KKR; öffentliches Delisting-Erwerbsangebot zu EUR 17,50 je Aktie angekündigt

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ENCAVIS AG: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung mit KKR; öffentliches
Delisting-Erwerbsangebot zu EUR 17,50 je Aktie angekündigt

06.12.2024 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Abschluss einer Delisting-Vereinbarung mit KKR; öffentliches
Delisting-Erwerbsangebot zu EUR 17,50 je Aktie angekündigt

Hamburg, 6. Dezember 2024 - Der Vorstand des Hamburger Wind- und
Solarparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV)
("Encavis" oder "Gesellschaft") und die Elbe BidCo AG ("BidCo" oder
"Bieterin"), eine Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds, Vehikeln und
Konten kontrolliert wird, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. und
deren verbundenen Unternehmen (zusammen "KKR") beraten und verwaltet werden,
haben heute eine Delisting-Vereinbarung abgeschlossen. Die BidCo hält
bereits rund 87,73 Prozent der Encavis-Aktien.

Auf Grundlage der Delisting-Vereinbarung soll die Stellung von Anträgen auf
Widerruf der jeweiligen Zulassung der Encavis-Aktien am regulierten Markt
(sog. Delisting) erfolgen; zudem sollen wirtschaftlich angemessene Maßnahmen
getroffen werden, die erforderlich und für die Gesellschaft möglich sind, um
danach die Einbeziehung der Encavis-Aktien in den Handel im Freiverkehr zu
beenden.

Gemäß den Bestimmungen der Delisting-Vereinbarung wird die Bieterin heute
die Entscheidung veröffentlichen, den Aktionären der Gesellschaft ein
öffentliches Delisting-Erwerbsangebot in Form eines Barangebots zum Erwerb
sämtlicher Aktien der Gesellschaft, die nicht bereits unmittelbar von der
Bieterin gehalten werden, gegen Zahlung einer Gegenleistung in bar in Höhe
von EUR 17,50 je Encavis-Aktie zu unterbreiten.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft, die beide dem Abschluss der
Delisting-Vereinbarung zugestimmt haben, unterstützen das angekündigte
Delisting-Erwerbsangebot der BidCo. Vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage zum öffentlichen Delisting-Erwerbsangebot und der
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen beabsichtigen der Vorstand
und der Aufsichtsrat der Gesellschaft, in ihrer gemäß § 27 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") zu veröffentlichenden
gemeinsamen begründeten Stellungnahme den Aktionären von Encavis zu
empfehlen, das Angebot anzunehmen.

Der weitere Prozess wird in der Delisting-Vereinbarung konkretisiert. Diese
enthält zudem Bestimmungen zur Sicherung der (Re-)Finanzierung der
Gesellschaft nach Beendigung der Börsennotierungen und damit auch
Schutzmaßnahmen zugunsten der Encavis-Gruppe. Nach Wirksamwerden des
Widerrufs der Börsenzulassungen werden die Aktien der Gesellschaft nicht
mehr an einem inländischen regulierten Markt oder einem vergleichbaren Markt
im Ausland zum Handel zugelassen sein und gehandelt werden.

Kontakt / Mitteilende Person:

Encavis AG
Dr. Oliver Prüfer
Press Officer & Manager Public Relations
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133
E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com
www.encavis.com

Ende der Insiderinformation

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