Beabsichtigte Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

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EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Beabsichtigte Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens

10.04.2025 / 17:40 CET/CEST
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Beabsichtigte Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens

München, den 10. April 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
("Mutares") hat heute eine Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG
("Steyr") in Höhe von bis zu 1.000.000 Aktien, entsprechend rund 19,2 % des
Grundkapitals der Steyr, beschlossen ("Umplatzierung"). Die Aktien werden
ausschließlich qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung
mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) angeboten. Die Umplatzierung wird unmittelbar nach dieser
Mitteilung eingeleitet und kann kurzfristig beendet werden.

Die Umplatzierung ist Teil der am 18. März 2025 bekanntgegebenen Absicht von
Mutares, ihre Beteiligung an Steyr zur Stärkung des Streubesitzes der Steyr
zu reduzieren.

Nach dem Vollzug der Umplatzierung wird Mutares einer Lock-Up-Verpflichtung
von 180 Tagen mit marktüblichen Ausnahmen unterliegen.

Hauck Aufhäuser Investment Banking begleitet die Umplatzierung als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner.

WICHTIGE HINWEISE:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur
Verbreitung oder Veröffentlichung in den oder in die Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten
der Vereinigten Staaten von Amerika und des Districts of Columbia)
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rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in manchen
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dieser Mitteilung oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist,
sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine
Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung
kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien ("Aktien") der Mutares SE
& Co. KGaA ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder
irgendeinem anderen Land dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert werden und dürfen
in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder die Inanspruchnahme
einer entsprechenden Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung
nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den
Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten
noch verkauft werden.

Die in dieser Mitteilung erwähnte Platzierung richtet sich nur an Personen,
die sich in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums befinden
oder dort ihren Wohnsitz haben und die "qualifizierte Anleger" im Sinne von
Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") sind
("Qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich die in
diese Mitteilung erwähnte Platzierung nur an (i) Personen, die unter Artikel
2 (e) der Prospektverordnung in der Form, in der diese aufgrund des European
Union (Withdrawal) Act 2018 Bestand nationalen Rechts ist, und auch Artikel
19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung ("Order") fallen, (ii) Personen,
die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth
Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder (iii) Personen, denen sie
anderweitig unter den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften
rechtmäßig zugänglich gemacht werden darf (solche Personen zusammen,
"Relevanten Personen"). Auf diese Mitteilung dürfen andere Personen als
Qualifizierte Anleger oder Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich
darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser
Mitteilung die Rede ist, steht ausschließlich Qualifizierten Anlegern oder
Relevanten Personen offen und wird nur mit Qualifizierten Anlegern oder
Relevanten Personen eingegangen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung
der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen").
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",
"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie
ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der
Gesellschaft und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie
Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien
für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Mitteilung
Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter
Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch
spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich
nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,
künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,
korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.
Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür,
dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen
eintreten werden.

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