Raiffeisen Bank International AG: Raiffeisen Bank International AG kündigt die Absicht an, ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der Addiko Bank AG zu richten

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Übernahmeangebot
Raiffeisen Bank International AG: Raiffeisen Bank International AG kündigt
die Absicht an, ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der
Addiko Bank AG zu richten

08.04.2026 / 23:54 CET/CEST
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Raiffeisen Bank International AG kündigt die Absicht an, ein freiwilliges
Übernahmeangebot an die Aktionäre der Addiko Bank AG zu richten

Nach erfolgter Beschlussfassung des Vorstands und des Aufsichtsrates der
Raiffeisen Bank International AG ("RBI") kündigt diese gemäß § 5 Abs 3 Z 1
Übernahmegesetz ("ÜbG") ihre Absicht an, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für sämtliche der ausgegebenen und ausstehenden auf den
Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien (Stammaktien) der Addiko Bank AG
("Addiko"), die zum Handel an der Wiener Börse zugelassen sind und die nicht
von Addiko gehalten werden, abzugeben (das "Angebot").

Im Rahmen des Angebots beabsichtigt die RBI den Aktionären von Addiko einen
Barpreis in Höhe von EUR 23,05 je Addiko-Aktie (cum Dividende 2025)
anzubieten (der "Angebotspreis"). Der Angebotspreis entspricht dem
volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der 6-Monats-Periode, die
am 07.04.2026 endet.

Das Angebot soll aufschiebenden Bedingungen unterliegen, unter anderem (i)
der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden, (ii) der Genehmigung
durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, (iii) einer Mindestannahmeschwelle
von mehr als 75%, (iv) dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger
Veränderungen bei Addiko und (v) dass Addiko keine Veräußerungen von
Tochtergesellschaften vornimmt. Das Angebot stellt kein Delisting-Angebot im
Sinne von § 38 Abs 6 bis 8 des Börsegesetzes dar.

Die RBI beabsichtigt darüber hinaus, mit der Alta Group d.o.o. (Serbien),
einer Aktionärin der Addiko, eine Vereinbarung abzuschließen, die unter
anderem den geplanten Verkauf (der "Carve-Out") der Addiko Bank a.d. Beograd
(Serbien), der Addiko Bank d.d. Sarajevo und der Addiko Bank d.d. Banja Luka
(beide Bosnien und Herzegowina) sowie der Addiko Bank A.D. Podgorica
(Montenegro) durch die Addiko Bank AG vorbehaltlich des erfolgreichen
Abschlusses des Angebots vorsieht. Der Verkaufspreis des Carve-Outs wird
zumindest dem Verkehrswert der zu veräußernden Tochtergesellschaften
entsprechen. Das Closing des Carve-Outs unterliegt aufschiebenden
Bedingungen einschließlich kartellrechtlicher und regulatorischer
Genehmigungen.

Die RBI beabsichtigt, die Angebotsunterlage einschließlich der Bestätigung
des Sachverständigen in den nächsten Wochen bei der Übernahmekommission
gemäß § 10 Abs 1 ÜbK anzuzeigen.

Die Angebotsunterlage wird auch die genauen Fristen und Modalitäten für die
Annahme des Übernahmeangebots enthalten. Die Angebotsunterlage wird auch im
Internet unter https://www.rbinternational.com/ unter der Rubrik
"Investoren" sowie auf den Websites der Addiko ( https://www.addiko.com/)
und der Österreichischen Übernahmekommission ( www.takeover.at/) abrufbar
sein.

Nach Prüfung und Nicht-Untersagung der Angebotsunterlage durch die
Übernahmekommission wird die Annahmefrist mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage beginnen und zehn Wochen betragen.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
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A-1030 Wien
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