Hallo Trader, Hallo Investoren
Wie immer könnt ihr euch sogleich entscheiden, ob ihr den neuen Artikel lieber lesen oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube ansehen wollt.
Der Portfolio-Builder ist eine starke Software-Lösung, mit der regelbasierte Portfoliokonzepte erstellt und zurückgetestet werden können. Die Bedienung ist einfach. Auf Basis fundamentaler und technischer Kennzahlen sowie Chartsignalen können Anlagestrategien entwickelt werden, die wirklich funktionieren.
In diesem Format bilden wir ein selbst erstelltes Musterdepot nach, das einmal im Monat besprochen wird. Das Interessante an den Einstellungen, die wir hier für unser Musterdepot verwenden, ist die Tatsache, dass sie uns immer zeigen, welche Aktien und Branchen aktuell die Märkte anführen. Unsre Musterdepot konzentriert sich auf US-amerikanische Aktien mit einem hohen Momentum. Aus diesem Grund muss klar sein, dass wir hier enorme Kursschwankungen in beide Richtungen aushalten müssen. So will ich wie immer darauf hinweisen, dass dieses Format nur Informationszwecken dient und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers darstellt. Letztlich handelt es sich nur um meine eigene Meinung. In diesem Monat konsolidierte unser Musterdepot leicht, nachdem es im letzten Monat ein neues Allzeithoch erreichte.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist ein Tool für Anleger, die ihr Geld regelbasiert anlegen wollen. Dabei könnt ihr mit unserem Tool Portfoliosysteme nach eueren Regeln entwickeln und diese dann bis zu 30 Jahre backtesten, wobei ihr natürlich auch sehr defensiv ausgerichtete Portfolios erstellen könnt. Das Spannende am regelbasierten Vorgehen ist die Tatsache, dass so jegliche Überlegungen und Empfindungen die einen Investor oder Trader in der Regel zu einem Aktienkauf bzw. Verkauf animieren, ausgeschaltet werden. Damit ist die Herangehensweise völlig anders als die sonst üblichen Herangehensweisen.
Mit dem Portfolio-Builder ist es natürlich auch möglich, nach anderen Regeln als den hier aufgezeigten, Portfoliosysteme zu entwickeln und zu testen. Wenn ihr beispielsweise nur Aktien handeln wolltet, die ein Gap-Down von mindestens 5% aufweisen und nahe am 52-Wochentief notieren, dann könnt ihr dies natürlich auch machen. Ebenso könnt ihr euch auf Value- oder Dividendenstrategien konzentrieren.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist insbesondere bei Vermögensverwaltern und Privatanlegern, die sich mit einem regelbasierten Vorgehen auseinandersetzen, ein beliebtes Tool. Infos zu unserem Portfolio-Builder findet ihr unter folgendem Link: https://portfoliobuilder.traderfox.com/info/
Wie ihr mit unserem Portfoliobuilder eure eigenen Strategien entwickeln und diese über Jahrzehnte backtesten könnt, zeige ich euch jetzt.
Vorgehensweise
Nachdem ich mich bei www.traderfox.de angemeldet habe, wähle ich das Tool PORTFOLIO-BUILDER aus. Hier ist es mir möglich, verschiedene Länder und Börsenplätze auszuwählen. Ich entscheide mich für die 1000 volumenstärksten US-Aktien und gebe hier als Datum den 2. Dezember ein, wobei wie zu sehen, die Umschichtung am 1. Dezember durchgeführt wurde.
Die Ranking-Kriterien, die wir für das Musterdepot anwenden und zusammen 100 % ergeben müssen, sind folgende:
Geometrisches EPS-Wachstum und Umsatzwachstum mit je 5 % ⬆️
Abstand vom Hoch und Abstand vom Tief mit je 35 % ⬆️
Performance auf Sicht von 14 Tagen mit 5 % ⬇️
Tägliche Volatilität mit 15 % ⬇️
Als Nächstes habe ich die Möglichkeit Einstiegskriterien festzulegen. Ihr könnt dabei unter Dutzenden auswählen, sowohl charttechnischen, fundamentalen als auch technischen Kriterien. Dann habt ihr unter den Transaktionsregeln unter anderem die Möglichkeit zu bestimmen, wie viele Positionen euer Depot beinhalten soll. In unserem Fall sind es fünf. Ihr habt mit dem Portfoliobuilder die Möglichkeit sowohl die Depotgröße frei zu wählen, als auch das Umschichtungsintervall frei zu bestimmen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr einen automatischen Take-Profit anwenden wollt und selbstverständlich könnt ihr verschiedene Ausstiegsregeln definieren.
Seit dem 1. November 2019 konnte das Musterdepot bis Anfang Dezember 2025 eine Performance von 334 % verbuchen. Damit kam die Performance leicht von dem im letzten Monat erzielten Allzeithoch zurück. Als Benchmark ist der S&P 500 zu sehen, der im selben Zeitraum eine Performance von 123 % erzielt hat. In unserem Fall wird immer zu Monatsbeginn umgeschichtet und wir haben einen Take-Profit von 23 %. Euch muss klar sein, dass es sich bei dem Portfolio-Builder um keine Depotsoftware-Lösung handelt, sondern um eine Lösung, um Portfoliosysteme zu testen. Es darf damit auch nicht verwundern, dass sich die Performancetabelle, wie aktuell zu sehen, im Rückblick immer wieder verändert. Und so rechne ich die monatliche Performance auch immer selbst genau mit Taschenrechner nach und über die monatlich von mir verfassten Beiträge kann genau nachvollzogen werden, wie sich die Performance entwickelt hat. Da die Beiträge ja alle im System bleiben, könnt ihr ebenfalls alle Artikel der letzten Jahre aufrufen.
Die Aktien im November
Im November hatten wir folgende Aktien in unserem Depot: Opendoor Technologies, Oracle, MP Material, Coeur Mining und Centrus Energy. Ausgebucht wurde Anfang Dezember nur Oracle, diese aber mit einem deutlichen Verlust, während wir bei Coeur Mining ganz knapp den Take-Profit verfehlten.
Die eingebuchten Aktien im Dezember
Im Monat Dezember bleiben uns vier Aktien erhalten, darunter Opendoor, Coeur, MP Materials und Centrus Energy. Eingebucht wurde damit nur ein Unternehmen, nämlich Bloom Energy.
Bloom Energy [BE | ISIN US0937121079] hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Festoxidbrennstoffzellen spezialisiert. Diese Brennstoffzellen, die das Kernprodukt des Unternehmens sind und als „Bloom Energy Server“ bezeichnet werden, wandeln verschiedene Brennstoffquellen wie Erdgas, Biogas oder Wasserstoff direkt und ohne Verbrennung am Verbrauchsstandort in elektrische Energie um. Die steuerliche Förderung sollte die Preissetzungsmacht von Bloom Energy im Gespräch mit Rechenzentren erhöhen und die Nachfrage von preissensibleren Kunden außerhalb des Rechenzentrumssektors steigern. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 27,80 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Bloom Energy befindet sich in einer Wachstumsphase, die sowohl durch technologische Innovation als auch durch strategische Partnerschaften befeuert wird. . Das System des Unternehmens ist skalierbar von kleinen Gewerbekunden bis zu riesigen KI-Rechenzentren. Umsatz wird sowohl aus Verkauf von Systemen als auch aus Service- und Wartungsleistungen generiert. Der CEO K. Sridhar beschreibt den aktuellen Moment als „einmalige Chance, globaler Standard für vor Ort erzeugte Energie zu werden.“
Das Unternehmen verdoppelt seine Kapazitäten auf 2 Gigawatt bis Ende 2026, was einem vierfachen Umsatzwachstum von 2025 entspricht. Die Nachfrage beschleunige sich laut dem CEO „absolut spürbar“ und zwar branchenübergreifend, nicht nur im KI-Bereich. CEO K. Sridhar hebt drei große Wachstumsimpulse hervor: Den Ausbau von KI-Rechenzentren als Hauptverbraucher von Naturgas-basiertem Strom, politische Unterstützung durch staatliche Maßnahmen zugunsten von vor Ort erzeugter Energie sowie rasante Produktinnovationen mit stark sinkenden Kosten und verbesserten Leistungen der Brennstoffzellen. So produziert Bloom heute 10-mal mehr Energie auf gleicher Fläche als vor zehn Jahren bei gleichzeitig längerer Lebensdauer und höherer Zuverlässigkeit.
Neue Kunden kommen vor allem aus dem KI-Ökosystem, darunter Hyperscaler wie Oracle, Cloud-Anbieter oder Telekommunikationsriesen wie AT&T. Weitere wichtige Partner sind Gaslieferanten, Rechenzentrumsentwickler und Co-Location-Dienste.
Das Unternehmen meldete am 28. Oktober seine Zahlen: Bloom Energy verzeichnete im 3. Quartal ein viertes Rekordquartal beim Umsatz mit 519 Mio. USD, ein Plus von 57 % im Jahresvergleich. Das EPS lag mit 0,15 USD um 0,05 USD über den Schätzungen. Mit der Verdopplung der Kapazitäten, stark steigender Nachfrage aus dem KI-Sektor und einer kontinuierlichen Verbesserung der Brennstoffzellentechnologie positioniert sich das Unternehmen als ein führender Anbieter für lokal erzeugte, emissionsfreie Energie.
Da die Aktie in engem Zusammenhang mit der KI-Thematik steht, ist das größte Risiko, dass die KI-Ausgaben sich verlangsamen könnten, was die Aktie wohl schnell unter Druck bringen würde. Zudem ist die Bewertung mit einem KUV von 15 inzwischen sehr hoch. Im TraderFox-Wachstums-Check bekommt die Aktie gute 11 von 15 Punkten.
Kursentwicklung
Die Aktie lief bis 2025 über fünf Jahre seitwärts. Erst zu Anfang dieses Jahre kam massiv Schwung in den Chart. Und in nur wenigen Monaten konnte sie in diesem Jahr von 20 USD im Januar dieses Jahres auch 150 USD an der Spitze steigen. Aktuell konsolidiert sie, könnte aber auf dem aktuellen Niveau den Boden gefunden haben. Sollte die Aktie über die letzten Hochs bei 120 USD ausbrechen, dann kann man hier einen Einsteig versuchen.
Ich bis schon gespannt, wie sich das Depot in diesem Monat entwickeln wird.
Bis zum nächsten Mal
Andreas Haslinger
Verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de
Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com
Portfoliobuilder: https://portfoliobuilder.traderfox.com
Infos zum Portfolio-Builder: https://traderfox.de/software/#portfolio-builder
Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte:
-Wenn TraderFox-Redakteure gehebelte Trades eingehen, wählen sie in der Regel ausschließlich Produkte von TraderFox-Partner-Emittenten. Diese sind derzeit: City, Goldman Sachs, HVB, DZ Bank, Morgan Stanley und UBS.
-TraderFox-Redakteure klären im Artikel über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich genannt und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt.
Eigenpositionen:
Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Keine