Stratec – Beim Spezialisten für Molekulardiagnostik gibt es die Chance für den Turnaround.
Nach einem Kursverfall von nahezu 90 % kann bei Stratec [WKN: STRA55, ISIN: DE000STRA555] laut Börse Online (Ausgabe 24/2026) nicht nur die Trendwende anstehen, sondern sogar eine Rally mit einer Vervielfachung folgen. Der Spezialist für Molekulardiagnostik hatte lange unter den Spätfolgen der Pandemie gelitten. Doch jetzt dürften die Lager der Kunden langsam leer sein.
Auch wenn die Quartalszahlen von Stratec immer noch nicht die operative Wende signalisieren, deute der verschwundene Abgabedruck bei der Aktie auf einen Wendepunkt hin. Zumindest dürfe die Aktie bei 16 Euro einen tragfähigen Boden gefunden haben.
Was für das Ende der Durststrecke bei Stratec spricht
Die Flaute im Diagnostikgeschäft dürfte enden, denn bei den Kunden sei ein hoher Ersatzbedarf nach dem Abbau der Bevorratung zu Zeiten der Pandemie zu beobachten. Die vorsichtige Prognose des Unternehmens reduziere das Potenzial für negative Überraschungen.
Wenn sich das Geschäft, wie von der Konzernleitung erwartet, in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen sollte, bestehe die Chance auf eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse in den kommenden Quartalen.
Bedarf nach neuen Produkten sollte bei den Kunden nach Abbau der Lagerbestände hoch sein
In den kommenden beiden Jahren 2027 und 2028 werde Stratec in erster Linie Geräte ausliefern, die bestehende Systeme ersetzen. Mit der starken Produktpipeline sinke das Absatzrisiko und steige die Chance für eine Verbesserung der Margen. Die Marge könnte bis 2028 durchaus von aktuell 10 % auf 13 % zulegen.
Noch werde die Aktie von Stratec mit einem Abschlag zur Konkurrenz gehandelt. Realisiere der Konzern die möglichen Umsatz- und Margensteigerungen, bestehe erhebliches Aufwärtspotenzial. Wenn Stratec nur die Mitte der eigenen Langfristprognose erreichen könnte und der Markt wieder eine Bewertung ähnlich wie in früheren Zyklen ansetze, dann seien in drei Jahren Notierungen von bis zu 48 Euro denkbar. Börse Online rät mit einem Kursziel von 30 Euro zum Kauf (79 % Potenzial).
Bildherkunft: Stratec