Das Musterdepot macht 575 % Performance innerhalb von 6 Jahren!
Hallo Trader, Hallo Investoren
Wie immer könnt ihr euch sogleich entscheiden, ob ihr den neuen Artikel lieber lesen oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube ansehen wollt.
Der Portfolio-Builder ist eine starke Software-Lösung, mit der regelbasierte Portfoliokonzepte erstellt und zurückgetestet werden können. Die Bedienung ist einfach. Auf Basis fundamentaler und technischer Kennzahlen sowie Chartsignalen können Anlagestrategien entwickelt werden, die wirklich funktionieren.
In diesem Format bilden wir ein selbst erstelltes Musterdepot nach, das einmal im Monat besprochen wird. Im Monat Mai erlebten wir erneut eine starke Performance, wobei der neue Monat Juni verspricht, ebenfalls spannend zu werden. Das Interessante an den Einstellungen, die wir hier für unser Musterdepot verwenden, ist die Tatsache, dass sie uns immer zeigen, welche Aktien und Branchen aktuell die Märkte anführen. Unser Musterdepot konzentriert sich auf US-amerikanische Aktien mit einem hohen Momentum. Aus diesem Grund muss klar sein, dass wir hier enorme Kursschwankungen in beide Richtungen aushalten müssen. So will ich wie immer darauf hinweisen, dass dieses Format nur Informationszwecken dient und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers darstellt. Letztlich handelt es sich nur um meine eigene Meinung. Nachdem das Musterdepot zwei Monate enorm stark gelaufen ist, darf es nicht verwundern, wenn es mal wieder zu stärkeren Rücksetzern kommt.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist ein Tool für Anleger, die ihr Geld regelbasiert anlegen wollen. Dabei könnt ihr mit unserem Tool Portfoliosysteme nach eueren Regeln entwickeln und diese dann bis zu 30 Jahre backtesten, wobei ihr natürlich auch sehr defensiv ausgerichtete Portfolios erstellen könnt. Das Spannende am regelbasierten Vorgehen ist die Tatsache, dass so jegliche Überlegungen und Empfindungen die einen Investor oder Trader in der Regel zu einem Aktienkauf bzw. Verkauf animieren, ausgeschaltet werden. Damit ist die Herangehensweise völlig anders als die sonst üblichen Herangehensweisen.
Mit dem Portfolio-Builder ist es natürlich auch möglich, nach anderen Regeln als den hier aufgezeigten, Portfoliosysteme zu entwickeln und zu testen. Wenn ihr beispielsweise nur Aktien handeln wolltet, die ein Gap-Down von mindestens 5% aufweisen und nahe am 52-Wochentief notieren, dann könnt ihr dies natürlich auch machen. Ebenso könnt ihr euch auf Value- oder Dividendenstrategien konzentrieren.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist insbesondere bei Vermögensverwaltern und Privatanlegern, die sich mit einem regelbasierten Vorgehen auseinandersetzen, ein beliebtes Tool. Infos zu unserem Portfolio-Builder findet ihr unter folgendem Link: https://portfoliobuilder.traderfox.com/info/
Wie ihr mit unserem Portfoliobuilder eure eigenen Strategien entwickeln und diese über Jahrzehnte backtesten könnt, zeige ich euch jetzt.
Vorgehensweise
Nachdem ich mich bei www.traderfox.de angemeldet habe, wähle ich das Tool PORTFOLIO-BUILDER aus. Hier ist es mir möglich, verschiedene Länder und Börsenplätze auszuwählen. Ich entscheide mich für die 1000 volumenstärksten US-Aktien und gebe hier als Datum den 1. Juni ein, weil hier die Umschichtung stattfand. Angenommen habe ich das Video am 4. Juni.
Die Ranking-Kriterien, die wir für das Musterdepot anwenden und zusammen 100 % ergeben müssen, sind folgende:
Geometrisches EPS-Wachstum und Umsatzwachstum mit je 5 % ⬆️
Abstand vom Hoch und Abstand vom Tief mit je 35 % ⬆️
Performance auf Sicht von 14 Tagen mit 5 % ⬇️
Tägliche Volatilität mit 15 % ⬇️
Als Nächstes habe ich die Möglichkeit Einstiegskriterien festzulegen. Ihr könnt dabei unter Dutzenden auswählen, sowohl charttechnischen, fundamentalen als auch technischen Kriterien. Dann habt ihr unter den Transaktionsregeln unter anderem die Möglichkeit zu bestimmen, wie viele Positionen euer Depot beinhalten soll. In unserem Fall sind es fünf. Ihr habt mit dem Portfoliobuilder die Möglichkeit sowohl die Depotgröße frei zu wählen, als auch das Umschichtungsintervall frei zu bestimmen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr einen automatischen Take-Profit anwenden wollt und selbstverständlich könnt ihr verschiedene Ausstiegsregeln definieren.
Seit dem 1. November 2019 konnte das Musterdepot bis Anfang Juni 2026 eine Performance von 575 % verbuchen. Damit erreichte das Musterdepot ein neues Allzeithoch. Als Benchmark ist der S&P 500 zu sehen, der im selben Zeitraum eine Performance von 148 % erzielt hat. In unserem Fall wird immer zu Monatsbeginn umgeschichtet und wir haben einen Take-Profit von 23 %, wobei wir im letzten Monat gleich drei Take-Profits verbuchen konnten, die zum Teil sogar über den 23 % lagen. So etwas kommt vor, wenn am Tag des Verkaufs die Aktie mit einem Up-Gap eröffnet. Euch muss klar sein, dass es sich bei dem Portfolio-Builder um keine Depotsoftware-Lösung handelt, sondern um eine Lösung, um Portfoliosysteme zu testen. Es darf damit auch nicht verwundern, dass sich die Performancetabelle im Rückblick immer wieder leicht verändert. Und so rechne ich die monatliche Performance auch immer selbst genau mit Taschenrechner nach und über die monatlich von mir verfassten Beiträge kann genau nachvollzogen werden, wie sich die Performance entwickelt hat. Da die Beiträge ja alle im System bleiben, könnt ihr ebenfalls alle Artikel der letzten Jahre aufrufen.
Die Aktien im Mai
Um den Überblick zu wahren, zur Erinnerung die Aktien, die im Mai im Musterdepot waren: Erasca, Teradyne, Corning, TTM Technologies und GE Vernova. Es gab drei Aktien, die einen Take-Profit generierten, nämlich Erasca, Corning und TTM Technologies. Die beiden anderen Aktien bleiben dem Depot erhalten.
Die eingebuchten Aktien im Juni
Im Monat Juni haben wir also weiterhin GE Vernova und Teradyne im Depot. Ihr seht, Corning wurde nach dem Take-Profit auf einem niedrigeren Kursniveau erneut eingebucht. Also kommen genau genommen nur zwei neue Unternehmen hinzu. Das sind SiTime und Kodiak Gas Services.
Wenn euch Megatrends wie KI oder Robotik interessieren und ihr wissen wollt, welche Unternehmen man aus diesen Bereichen unbedingt kennen muss, dann empfehle ich euch das Tenbagger-Magazin. Darin stelle ich die spannendsten Trends, aber auch die neuesten IPOs vor. In der letzten Woche haben wir ein Unternehmen in das Depot gekauft, das derzeit eine der spannendsten Transformationen im Bereich der erneuerbaren Energien vollzieht und sich als essenzieller Stromversorger für die neue Generation von KI-Rechenzentren positioniert. Wir haben hier auch gerade eine Aktion. Wenn ihr ein Magazin bestellt, bekommt ihr ein weiteres gratis dazu. Infos findet ihr unter dem folgenden Link: https://aktienmagazin.de/produkte/
Kodiak Gas Services [KGS | WKN A3ECGY | ISIN US50012A1088] ist win Betreiber von Vertragskompressionsinfrastruktur in den USA. Das Unternehmen verwaltet sein Geschäft über zwei operative Segmente, nämlich Kompressionsbetriebe und andere Dienstleistungen. Der Kompressionsbetrieb umfasst den Betrieb firmeneigener und kundeneigener Kompressionsinfrastruktur für Kunden, um die Produktion, Sammlung und den Transport von Erdgas und Öl zu ermöglichen. Sonstige Dienstleistungen bestehen aus einer umfassenden Palette von Vertragsdienstleistungen zur Unterstützung der Bedürfnisse unserer Kunden, einschließlich Stationsbau, Wartung und Überholung sowie anderen zeit- und materialbasierten Nebenangeboten. Der Konzern ist seit Ende Juni 2023 börsennotiert. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 6,70 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Das Unternehmen vollzieht derzeit eine strategische Transformation: Vom reinen Anbieter für Gaskompression entwickelt sich das Unternehmen zu einer geschäftskritischen Strominfrastruktur-Plattform. Diese Neuausrichtung zielt darauf ab, den enormen Energiehunger der neuen KI-Rechenzentren zu stillen. Für Analysten macht diese Entwicklung die Aktie zu einem klaren Kaufkandidaten. So hat Ende Mai zum Beispiel Wells Fargo das Kursziel auf 93 USD angehoben. Die Investment-These stützt sich auf zwei Säulen. Das traditionelle Kompressionsgeschäft bildet ein sehr stabiles Fundament. Es arbeitet nahe der Auslastungsgrenze, liefert verlässliche Cashflows, hohe Margen und profitiert von einer disziplinierten Betriebsführung. Der wahre Wachstumsmotor ist jedoch der neu erschlossene Bereich der dezentralen Energieversorgung. Durch die Übernahme von DPS und den geplanten massiven Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten, angepeilt sind 300 bis 500 Megawatt Zuwachs pro Jahr bis 2030, positioniert sich Kodiak an einem der größten Engpässe der KI-Entwicklung. Das Unternehmen löst für Rechenzentren das „Speed-to-Power“-Problem, also die Notwendigkeit, schnell und verlässlich ans Netz zu gehen. Prognosen gehen davon aus, dass dieses zweite Standbein das bereinigte EBITDA des Unternehmens bis 2028 auf rund 1,2 Mrd. USD katapultieren könnte. Trotz dieser glänzenden Aussichten birgt der strategische Schwenk signifikante Gefahren. Das mit Abstand größte Risiko ist das Ausführungsrisiko im neuen Strominfrastruktursegment. Der Erfolg der Aktie hängt vor allem davon ab, ob das Management die dezentrale Stromversorgung erfolgreich zu einer Großplattform skalieren kann. Das bedeutet konkret: Kodiak muss die nötige Ausrüstung beschaffen, Anlagen pünktlich installieren und langfristige Verträge abschließen. Die Aktie bekommt im TraderFox Wachstums-Check solide 10 von 15 Punkten.
Kursentwicklung
Die Aktie hat Anfang des Jahres eine einjährige Base bei 50 USD nach oben verlassen und zog daraufhin steil bis 80 USD nach oben. Aktuell ist sie in einer Korrektur übergegangen. Im Bereich von 63 USD verläuft das 76,4 % Retracement. Hier könnte man auf die Trendwende setzen, wobei man spätestens im Bereich von 57 USD im Bereich des 61,8 %-Retracements auf das Ende des Rücksetzers spekulieren könnte. Ich würde der Aktie eine Risikotoleranz von etwa 10 % geben.
SiTime [SITM | WKN A2PUK4 | ISIN US82982T1060] entwickelt siliziumbasierte Präzisions-Taktgeber (MEMS-Oszillatoren), die in elektronischen Systemen für die exakte zeitliche Abstimmung von Datenströmen sorgen. CEO Rajesh Vashist spricht von der nächsten Wachstumsphase für SiTime und betont: „Mit dem Wachstum der KI-Infrastruktur und hochleistungsfähiger Systeme wird präzise Zeitsynchronisation zu einer Anforderung auf Systemebene.“ Die Marktkapitalisierung beträgt rund 18 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
SiTime hat im 1. Quartal, die Zahlen kamen Anfang Mai, seine starke Marktposition mit einem Umsatzsprung von 88 % auf 113,6 Mio. USD (Konsens: 103,5 Mio. USD) unterstrichen. Der Gewinn je Aktie konnte fast 454 % auf 1,44 USD (Konsens: 1,16 USD) zulegen. Während die operative Marge von 3 % auf 28 % stieg, konnte auch die Bruttomarge primär getrieben durch eine Mixverschiebung hin zu hochmargigen KI-Produkten um 7,1 Prozentpunkte auf 64,5 % verbessert werden. Der wichtigste Wachstumsmotor ist derzeit das Segment Communications, Enterprise and Data Center (CED), das mittlerweile rund 67 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Mit einem Erlös von 75,7 Mio. USD verzeichnete dieser Bereich ein Plus von 158 % gegenüber dem Vorjahr und markierte damit das achte Quartal in Folge mit einem dreistelligen prozentualen Wachstum. Haupttreiber ist der strukturelle Wandel hin zu KI-Inferenz-Anwendungen. Inferenz-Systeme benötigen branchenweit die zwei- bis vierfache Menge an Timing-Komponenten pro Einheit im Vergleich zu reinen Trainings-Servern. Ds größte Risiko liegt in der Bewertung. Das KUV liegt bei 40 und das KGV bei über 1000. Im TraderFox WachstumsCheck bekommt die Aktie ebenfalls 10 von 15 Punkten.
Kursentwicklung
Die Aktie befindet sich in einem steilen Aufwärtstrend und markierte zuletzt ein neues Allzeithoch bei 900 USD. Nach dem starken Lauf kam es zuletzt zu einer gesunden Konsolidierung, wobei eine Unterstützung im Bereich von 650 USD zu finden ist. Hier könnte man bei einem Einstieg das Risiko absichern.
Ich bis schon gespannt, wie sich das Depot in diesem Monat entwickeln wird.
Bis zum nächsten Mal
Andreas Haslinger
Verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de
Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com
Portfoliobuilder: https://portfoliobuilder.traderfox.com
Infos zum Portfolio-Builder: https://traderfox.de/software/#portfolio-builder
Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte:
-Wenn TraderFox-Redakteure gehebelte Trades eingehen, wählen sie in der Regel ausschließlich Produkte von TraderFox-Partner-Emittenten. Diese sind derzeit: City, Goldman Sachs, HVB, DZ Bank, Morgan Stanley und UBS.
-TraderFox-Redakteure klären im Artikel über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich genannt und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt.
Eigenpositionen:
Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Keine